Sermaye piyasası imkanlarından yararlanmak üzere "Halka Arz" kararı alan şirketler, gerek kısa gerekse uzun vadede hedefleri olan ancak, her an dikkatle yürünmesi gereken yeni bir yola çıkmış olurlar.

Sermaye piyasası ile bütünleşme misyonunu edinen şirketlerin, halka arz çalışmalarının başarılı olabilmesi için; strateji, organizasyon, uygulama planı ve aracı kurum seçimi gibi konularda yeterli hazırlık yapmaları ve faaliyetlerin plana uygun şekilde yürütülmesini sağlamaları hayati önem arz etmektedir.

Yukarıda sayılan konularda gösterilecek itina, halka açılan şirketlerin gerek kurucu ortakların gerekse sonradan katılan yeni yatırımcıların ve dolayısıyla bir bütün olarak şirketin, kısa ve uzun vadede zarar görmesini engelleyecektir.

OPAL, halka arz çalışması başlatan şirketlere, aşağıda belirtilen konularda; gerek stratejik düzeyde gerekse uygulama safhalarında destek vermektedir.

Halka Arz Stratejisinin Geliştirilmesi

Halka arz "amacı"nın belirlenmesi, "stratejik etkenler"in ve "önemli kriterler"in belirlenmesi, "şirket değeri" tespit çalışmasının tamamlanması.

Uygulama Planının Hazırlanması

"Yönetim ilkelerinin" tespiti, "gerekli kararlar"ın alınması, "hukuki işlemler"in tamamlanması, "borsanın takibe" alınması, "sektör ve rakip analizleri"nin yapılması, halka arz ve market maker'lık için "teknik prosedür"ün hazırlanması.

Halka Arza Uygun Yeniden Yapılanma

Şirketin "ortaklık yapısı"nın, "iştirakleri"nin, "organizasyon yapısı"nın ve özellikle mali departmanlar başta olmak üzere "insan kaynağı profili"nin, şirket "mali sistemleri"nin ve "yönetim yapısı"nın, "dahili murakebe sistemi"nin, şirket "yönetim prosedürleri"nin gözden geçirilmesi ve gerekli ön hazırlıkların yapılması.

Aracı Kurum Seçimi ve Hazırlıklar

Halka arza aracılık yapacak konsorsiyum liderinin ve konsorsiyum üyelerinin seçimi, SPK ve İMKB'ye müracaat hazırlıkları, bağımsız denetim firmasının seçimi ve denetim faaliyetleri, halka arz öncesi başlatılacak olan reklam ve imaj faaliyetleri ile ilgili çalışmalar, konsorsiyum lideri ile "araştırma raporu" (research report) ve "prospektüs - izahname" hazırlık çalışmalarının tamamlanması.

Stratejik Etkenlerin Gözden Geçirilmesi ve Karar Alınması

Halka arzın başarılı olabilmesi için, "zamanlama", "fiyatlama" ve "dağıtım politikası" gibi stratejik etkenlerin gözden geçirilmesi ve karar verilmesi.

Halka arz danışmanlığı ile ilgili görüş ve istekleriniz için lütfen bize yazınız: consultants@opal.com.tr